選擇一個(gè)合適的CRM系統(tǒng)可以有效解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的零散數(shù)據(jù)、不規(guī)則工作流程、缺乏客戶服務(wù)、銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、遠(yuǎn)程工作效率低、錯(cuò)誤的客戶溝通、很少有銷售和市場(chǎng)合作、報(bào)告不足和其他業(yè)務(wù)問題。

一、什么是crm系統(tǒng)

Crm是指企業(yè)利用相應(yīng)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，協(xié)調(diào)企業(yè)與客戶之間的銷售，以提高企業(yè)的核心競(jìng)爭力、營銷與服務(wù)互動(dòng)的過程，從而改進(jìn)其管理模式，為客戶提供創(chuàng)新的個(gè)性化的客戶互動(dòng)和服務(wù)，它的最終目標(biāo)是吸引新客戶、留住老客戶，把現(xiàn)有客戶變成忠誠客戶，增加市場(chǎng)份額。

CRM包括客戶管理、線索管理、商機(jī)管理、產(chǎn)品管理、報(bào)價(jià)管理、訂單管理、收款管理、服務(wù)管理、獲利分析、市場(chǎng)分析、戰(zhàn)略分析和營銷活動(dòng)管理，每個(gè)項(xiàng)目都在不同的維度上展開。

對(duì)于企業(yè)來說，CRM是不可或缺的管理工具當(dāng)企業(yè)擁有一個(gè)好的CRM系統(tǒng)，可以提高工作效率，讓業(yè)務(wù)人員或一線人員愿意參與CRM相關(guān)活動(dòng)；另一方面，如果選擇了不合適的CRM系統(tǒng)，不僅會(huì)影響系統(tǒng)的成功，還會(huì)影響業(yè)務(wù)活動(dòng)，從而造成收入下降的可能。

二、Crm客戶管理系統(tǒng)功能

1、線索獲取

教育CRM系統(tǒng)可以促進(jìn)多種活動(dòng)，如郵件營銷、電話營銷、廣告營銷，以及傳統(tǒng)營銷等，每個(gè)活動(dòng)可以有多個(gè)活動(dòng)階段，比如第一次互動(dòng)可以是郵件，然后下一次互動(dòng)可以是電話互動(dòng)，以此類推此外，活動(dòng)數(shù)據(jù)可以分為多個(gè)類別，如學(xué)生和潛在客戶，并據(jù)此發(fā)送不同類型的推廣內(nèi)容強(qiáng)大的分析和儀表板使您能夠以各種方式跟蹤每個(gè)潛在客戶同樣，你可以衡量營銷活動(dòng)的有效性。

2、線索分配

潛在客戶的分配和跟蹤系統(tǒng)是基于類的、按區(qū)域或任何需求方式主動(dòng)向相關(guān)代表分發(fā)線索，確保合適的機(jī)構(gòu)管理人員能夠聯(lián)系到特定的潛在客戶，并進(jìn)一步有效地跟進(jìn)潛在客戶跟蹤歷史和詳細(xì)信息由系統(tǒng)存儲(chǔ)，工作流程可用于觸發(fā)提醒，以便與所有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行進(jìn)一步溝通和跟進(jìn)跟蹤歷史有助于了解潛在客戶的要求和行為，進(jìn)而有助于培養(yǎng)合適的潛在客戶許多跟蹤和用戶定義的規(guī)則使您能夠跟蹤經(jīng)理。

3、銷售明細(xì)

區(qū)域銷售看板，每個(gè)區(qū)域的銷售訂單和狀態(tài)都可以清晰的看到，區(qū)域訂單可以直接在區(qū)域看板中創(chuàng)建。

4、客戶管理

輕松管理客戶信息和關(guān)聯(lián)訂單信息。列表、在卡片視圖中，信息更直觀、可見。管理客戶檔案的全生命周期該功能允許用戶隨時(shí)隨地查看和維護(hù)客戶數(shù)據(jù)，并會(huì)在信息發(fā)生變化時(shí)同步通知；可以一鍵轉(zhuǎn)移客戶，方便銷售交接。通過完善的權(quán)限機(jī)制保護(hù)銷售資料，一鍵流轉(zhuǎn)，避免員工流失造成的客戶流失。

5、儀表盤

直觀地顯示客戶數(shù)據(jù)銷售額和銷售訂單數(shù)量。用戶還可以創(chuàng)建其他維度的統(tǒng)計(jì)視圖。

6、拜訪管理

該功能會(huì)定時(shí)提醒客戶來訪，無需用戶制定工作計(jì)劃，推送日程消息準(zhǔn)時(shí)提醒，可以幫助銷售人員高效安排工作。

7、合同管理

該功能將進(jìn)行完整的合同管理，并實(shí)時(shí)維護(hù)合同狀態(tài)。細(xì)節(jié)變化實(shí)時(shí)同步，實(shí)現(xiàn)合同長期動(dòng)態(tài)管理。

8、公海池

通過客戶的自動(dòng)恢復(fù)機(jī)制公海池，如果銷售沒有及時(shí)跟客戶跟進(jìn)，會(huì)自動(dòng)收回到公海池，由其他銷售跟進(jìn)。改善新老銷售資源分配不均，從而提高客戶 的后續(xù)效率和商機(jī)轉(zhuǎn)化率。

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